Introducing a new Customer Center experience Learn more

Hvordan kan jeg opprette, redigere og få tilgang til dokumenter og e-poster i Mobile CRM appen?

Hvordan kan jeg opprette, redigere og få tilgang til dokumenter og e-poster i Mobile CRM appen?

Vennligst følg trinnene nedenfor:

 

​

Få tilgang til dokumenter og e-poster
Du har tilgang til alle dokumenter og e-postmeldinger som er lagret i SuperOffice-databasen fra Pocket CRM også. Hver hovedkort i Navigator menu (Dagbok, Kontakt/person, Salg, Prosjekt etc.) har egen dokumentfane. Bare klikk på dokumentfanen og trykk på dokumentet (1) eller e-post (2).

Hvis du gjør dette på iOS-enhet - blir dokumenter automatisk åpnet for forhåndsvisning.

Hvis du gjør dette på Android-enhet - vil du se Kan ikke vise innholdet i dette dokumentet. Velg et annet program for å vise dette dokumentet. Klikk deretter på nedlastingsknappen (1) og velg en app (2) på enheten din, som skal brukes til å åpne dokumenter.

E-post vil være åpen for forhåndsvisning automatisk på både iOS- og Android-enheter.

 

​

Lage dokumenter og e-poster

Det er en begrenset funksjonalitet for å lage dokumenter. Nederst i dokumentfanen  er det en knapp Nytt dokument.

Når du trykker på det, lar applikasjonen deg laste opp et bilde av dokumentet (ikke dokumentfilen). Du kan enten lage et bilde ved å trykke på alternativet Legg til bilde fra kamera (1) eller laste opp et bilde du tok før ved å trykke på Legg til bilde fra bildegalleri (2).

Du kan enkelt opprette e-postmeldinger på din Mobile CRM, følg instruksjonene i denne FAQ.

 

​

Endre dokumenter og e-poster

Det er en begrenset funksjonalitet for redigering av dokumenter. Du kan bare redigere dokumentet etter at du har lastet det ned til mobilenhet. Deretter kan du enten sende det på e-post eller beholde det endrede dokumentet på mobilenheten din.

Merk! Dokumentendringer vil ikke være synlige for andre brukere i SuperOffice CRM.

 

​

Hurtig handlinger av dokumenter og e-poster

Du kan også gjøre noen hurtige handlinger på dokumenter og e-poster uten å åpne e-posten.

Bare skyv dokumentet eller e-posten til venstre, og der får du hurtige handlingsalternativer.

På en e-post under Oppgave (1) -knappen finnes det : Svar alle, Videresend, Rediger egenskaper, Slett eller Svar (2) .

På et dokument under Oppgave (1) -knappen finnes det : Rediger egenskaper, Send som e-post, Slett dokument, eller bare Last ned (2).

Mobile CRM app er tilgjengelig for alle kunder som bruker  SuperOffice versjon 9. Hvis du bruker senere versjon av  SuperOffice CRM, kan du bruke Pocket CRM .