Introducing a new Customer Center experience Learn more

Hoe kan ik documenten en e-mails openen, bewerken en lezen in Mobile CRM?

Hoe kan ik documenten en e-mails openen, bewerken en lezen in Mobile CRM?

Volg de instructies in de onderstaande rubrieken: 

 

Toegang tot documenten en e-mails 
Je hebt toegang tot alle documenten en e-mails in Mobile CRM. Ze zijn opgeslagen onder het Bedrijf, Persoon, Verkoop en Project paneel. Klik op het documenticoon  en tik op het document (1) of e-mail (2) die je wilt openen.

Als je dit doet op een iOS toestel worden documenten automatisch als preview geopend.

Als je dit op een Android toestel doet, zal je Documentvoorbeeld is niet beschikbaar. Tik op Delen om dit document in een andere toepassing weer te geven. Klik vervolgens op de download knop (1) en kies een app (2) op je toestel, waarmee je de documenten wilt openen.

E-mails worden automatisch in preview geopend op zowel iOS- als Android-toestellen.

Documenten en e-mails aanmaken 

Je hebt beperkte functionaliteit voor het maken van documenten. Onderaan de documenticoon  is een knop Nieuw document.

Wanneer je hierop drukt, kun je met de toepassing een afbeelding van het document uploaden (niet het documentbestand). Je  kunt een foto maken door te drukken op de optie Afbeelding toevoegen van camera (1) of een foto uploaden die je eerder hebt genomen door te drukken op Afbeelding toevoegen uit galerij (2).



Je kunt eenvoudig e-mails aanmaken op Mobile CRM, volg hiervoor de instructies in deze FAQ. 

Documenten en e-mails bewerken 

Er zijn beperkte mogelijkheden om documenten te bewerken. Je kunt documenten alleen bewerken nadat deze op je toestel zijn gedownload. Daarna kunt je het per e-mail verzenden of het gewijzigde document op uw mobiele apparaat opslaan.  
 
Let op! Documentwijzigingen zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers in SuperOffice CRM.

Snelle acties op documenten en e-mails  

Je kunt ook een aantal snelle acties op je documenten en e-mails uitvoeren zonder het bestand te openen.  
 
Schuif het document of e-mail item naar links en je krijgt snelle actie opties.

Op een e-mailrecord kan je de volgende acties uitvoeren onder de Taak (1) knop: Alles beantwoorden, Doorsturen, Eigenschappen bewerken, Verwijderen of Beantwoord (2). 


 
Op een documentrecord krijg je de volgende acties onder de Taak (1) knop: Eigenschappen bewerken, Verzenden als e-mail, Document verwijderen, of Download het document (2).


De Mobile CRM app is beschikbaar voor alle klanten die werken met SuperOffice versie 9 of hoger. Als je met een oudere versie van SuperOffice CRM werkt, kan de Pocket CRM applicatie gebruikt worden.