Auf der Administrator-Ebene von SuperOffice haben wir ein neues Objekt unter Projekt-Status erstellt. Das neue Objekt ist in der SuperOffice CRM nicht sichtbar. Woran liegt das und wie kann man das ändern?
Um den neuen Status eines Projekts in Superoffice zu erstellen, sollten Sie das neue Objekt auf der Administrator-Ebene unter Projekt-Status hinzufügen. Als Nächstes verknüpfen Sie das Objekt mit einem Projekt-Typ.
Dazu machen Sie die folgenden Schritte:
- Melden Sie sich als Administrator an.
- Klicken Sie auf Listen, wählen Sie Projekt-Status und klicken Sie auf Hinzufügen.
- Geben Sie den Namen des Projekt-Status (1) und die Beschreibung (2) ein. Klicken Sie auf Speichern (3).
- Danach wählen Sie Projekt Typ, Stufen und klicken Sie doppelt auf den Projekt Typ, dem Sie projekt Status zuweisen möchten.
- Wählen Sie den neu erstellten Projekt-Status (1) und klicken Sie auf Speichern (2). Dies macht den neuen Status in diesem Projekt-Typ sichtbar.
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