Auf der Administrator-Ebene haben wir das neue Objekt für Verkauf-Stufe hinzugefügt aber diese ist in der SuperOffice CRM nicht sichtbar. Warum passiert das und wie kann das behoben werden?
Um die neue Verkauf-Stufe zu erstellen, sollten Sie das neue Listenobjekt auf der Administrator-Ebene hinzufügen und es mit dem Verkauf-Typ zu verknüpfen. Um das zu lernen, lesen Sie die folgenden Schritte:
- Melden Sie sich als Administrator an.
- Klicken Sie auf Listen, wählen Sie Verkauf-Stufe und klicken Sie auf + Hinzufügen.
- Geben Sie den Namen der Verkauf-Stufe und eine Chance, um den Verkauf zu schließen, wenn er dieses Stadium erreicht.
- Wählen Sie Verkauf-Typ, Stufen, Angebot aus den Listen und klicken Sie doppelt auf den gewünschten Verkauf-Typ, zu dem Sie Verkauf-Stufen hinzufügen möchten.
- Unter Stufen (1) wählen Sie die neu erstellte Stufe (2) und klicken Sie auf Speichern (3). Jetzt wird die neu erstellte Stufe für den gewählten Verkauf-Typ sichtbar.
Mehr Informationen auf Englisch:
FAQ: How to create a new sale in SuperOffice CRM?
Video: Sales Management with SuperOffice CRM – SuperOffice 8
Video: How to edit a list item in SuperOffice CRM – SuperOffice 8