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Wie erhalte ich eine Liste aller meiner Firmen oder Kontakte in SuperOffice CRM?

Ich möchte alle Firmen und Kontaktpersonen, für die ich verantwortlich bin, an einem Ort sehen. Wie mache ich das in SuperOffice CRM?

Please follow this FAQ, if you use SuperOffice Online, SuperOffice Onsite 9 or newer version.

Um eine Liste aller Ihrer Firmen und Kontakte zu erhalten, für die Sie in SuperOffice CRM verantwortlich sind, können Sie eine Selektion erstellen. In den folgenden Beispielen erklären wir die Schritte dazu:

Schritt 1. Erstellen Sie eine Liste aller Ihrer Firmen

Schritt 2. Erstellen Sie eine Liste aller Ihrer Kontakte

 

Schritt 1. Erstellen Sie eine Liste aller Ihrer Firmen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Liste aller Ihrer Firmen in SuperOffice CRM zu erhalten:

  1. Erstellen Sie eine neue Selektion aus Firmen/Personen. Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie das geht.
     
  2. Klicken Sie im neuen Selektionsfenster auf +Hinzufügen und fügen Sie das Feld Firma > Verantwortlich als Kriterium für die Selektion hinzu und wählen Sie Aktueller Benutzer aus.

     


     
  3. Diese Selektion listet alle Firmen auf, für die Sie in SuperOffice verantwortlich sind.

 

Schritt 2. Erstellen Sie eine Liste aller Ihrer Kontakte

So erhalten Sie eine Liste aller Ihrer Kontakte in SuperOffice CRM:

  1. Erstellen Sie eine neue Selektion aus Firmen/Personen. Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie das geht.
     
  2. Klicken Sie im neuen Selektionsfenster auf +Hinzufügen.
     
  3. Fügen Sie der Selektion zwei Kriterien hinzu.

    1. Das Feld Person > Person. Wählen Sie Beginnt mit % aus.






    2. Das Feld Firma > Verantwortlich. Wählen Sie Aktueller Benutzer aus.
     
  4. Diese Selektion listet alle Kontakte der Firmen auf, für die Sie in SuperOffice verantwortlich sind.

Hinweis! Wenn Sie andere Informationen zu den Firmen im Selektionsarchiv sehen möchten, passen Sie die Spaltenkonfiguration an. Bitte überprüfen Sie diese FAQ, um zu sehen, wie Sie dies machen.

 

Weitere Informationen:

Video: How to use the “Filter” function to make perfect selections in SuperOffice

Video: Use SuperOffice Selections to fulfill your sales objectives - SuperOffice 8